線索
線索是尚未明確的潛在客戶信息以及需求，是否為銷售機會，尚需進一步的判斷。業(yè)務(wù)員取得線索，在與潛在客戶進行聯(lián)系或接觸（線索推進）后，填寫判斷結(jié)果：不需要、已購買、將來需要、要求上門、可再聯(lián)系、聯(lián)系不上。
當推進結(jié)果是當前需要時，可根據(jù)線索生成客戶以及銷售機會，線索階段結(jié)束并轉(zhuǎn)入機會階段。
從行業(yè)特征來說，雖然電銷型企業(yè)使用線索功能較為頻繁，但普通企業(yè)也是需要線索功能的。我們建議將各種渠道收集過來的潛在客戶資料、需求信息等，先記錄為線索，等判斷明確之后再轉(zhuǎn)為客戶和銷售機會，這樣可以提高客戶數(shù)據(jù)的質(zhì)量以及客戶關(guān)系維護的針對性。
銷售機會
銷售機會詳細記錄銷售的整個售前過程，主要包括業(yè)務(wù)員與客戶的溝通情況、銷售細節(jié)、銷售標的等等，直到銷售結(jié)束（簽約或放棄）。
銷售訂單
銷售訂單既是跟單過程的結(jié)束同時也是實質(zhì)銷售過程的開始，銷售訂單之后客戶應(yīng)收、客戶收款、銷售發(fā)貨、銷項發(fā)票等等，都會與銷售訂單關(guān)聯(lián)。所以在銷售訂單的詳情頁面上，列出了所有與銷售訂單相關(guān)的單據(jù)和信息，如下圖所示：
以銷售訂單為主線來進行管理，應(yīng)收、收款、發(fā)貨、發(fā)票等單據(jù)與銷售訂單關(guān)聯(lián)，按單產(chǎn)生和核銷應(yīng)收，按單核銷發(fā)票，銷售往來賬目清晰可查。
客戶收款
以客戶收款來核銷應(yīng)收，在按訂單核銷基礎(chǔ)上進行了改進，更加符合企業(yè)財務(wù)管理的實際情況，如下圖所示：
除客戶收款以外，還提供了完整的客戶往來賬務(wù)管理，以時間為順序列出與客戶之間的賬務(wù)往來，方便核對應(yīng)收賬目。
客戶
客戶是銷售管理的核心數(shù)據(jù)，所有銷售數(shù)據(jù)都與客戶有關(guān)，所以通過客戶數(shù)據(jù)也可以查詢所有相關(guān)數(shù)據(jù)，如下圖所示：
在客戶詳情頁面，可以查看客戶的聯(lián)系人、跟單、訂單、收款等往來賬務(wù)、開票、項目等等。